Золотой Рунет. Что собой представляет российская электронная экономика?

31 октября 2016
Золотой Рунет. Что собой представляет российская электронная экономика?

Согласно данным, полученным в ходе исследования «Экономика Рунета 2015–2016», объем онлайн-ритейла составил 315,3 млрд руб. (прирост по сравнению с прошлым годом 13%), рынка электронных платежей — 588 млрд руб. (прирост 23,5%), и, по прогнозам, в 2016 г. он может увеличиться на 16,6%, рынок онлайн-трэвел — 315,3 млрд руб., прочие — 147,20 млрд руб. (30%).

 

Воронка Рунета

Если «интернет-стаж» пользователей в 2010 г. был менее трех лет, то сейчас этот показатель составляет уже более 6 лет. Все больше россиян имеют опыт покупки и оплаты товаров в интернете. Сегодня безналичными способами оплаты в интернете пользуются примерно 69% потребителей.
 
Эксперты отмечают постепенный рост качества и скорости доставки вследствие вложений в логистику как частными игроками, так и Почтой России. В 2015 г. почта доставила почти вдвое больше товаров из интернет-магазинов, чем в 2014 г., и в 4,5 раза больше, чем в 2013 г.
 
Активное развитие демонстрирует мобильный трафик. Так, у многих лидеров рунета доля заказов с мобильных устройств приближается к 50%, а в некоторых товарных категориях — до 70%.
 
Как отмечается в исследовании «Экономика Рунета 2015–2016», сегмент онлайн-тревел пережил беспрецедентное влияние внешних факторов, таких как банкротство авиакомпании «Трансаэро» и запрет на полеты в популярные курортные зоны. Эксперты отмечают, что для устойчивого развития компаниям сегмента необходимо выйти из «зоны турбулентности», чтобы иметь возможность пересмотреть параметры бизнес-моделей и эффективнее планировать свою деятельность.
 
Реклама, маркетинг и контент
 
По данным РАЭК, объем рынка в сегменте контекстная реклама (Performance) составил 80,50 млрд, что больше на 15% по сравнению с 2014 г. Прогноз на 2016 г. также оптимистичен — объем этого сегмента рынка может достичь 102,0 млрд руб. (рост около 27%).
 
Сегмент контент-маркетинга, который следует за изменениями на рынке SEO и появлением услуг по оптимизации и продвижению в соцсетях и магазинах приложений, составил 20,10 млрд руб. (снизился на -1,5%).
 
Не смог восстановиться и продолжил падение рынок медийной (дисплейной) рекламы, опустившись до уровня 19,80 млрд руб. — падение составило 10% по сравнению с 2014 г. При этом эксперты отмечают, что с каждым годом все более заметную роль на нем играет видеореклама — 4,60 млрд (рост на 21%). Хотя тут тоже есть свои проблемы. Уже сейчас в некоторых случаях на телевидении стоимость контакта с аудиторией стала сравнима с порталами — лидерами Рунета, а порой и оказывалась дешевле них.
 
Сегмент электронного контента за год показал рост примерно 13%, и дальнейшие прогнозы довольно оптимистичны. Но не стоит ожидать взрывного роста, предупреждают эксперты. Объем цифрового контента в основном был сформирован за счет электронных книг — 1,61 млрд (67%); игр — 46,7 млрд (14%); онлайн- музыки — 2,33 млрд (6%); онлайн-видео — 3,80 млрд (9%)
 
По прогнозу экспертов, драйвером развития этого сегмента, как и в 2015 г., будут электронные книги. Объем этого рынка по итогам нынешнего года должен составить 2,3 млрд руб. (рост на 43%).
 
Инфраструктура Рунета
 
Аудитория Рунета в 2016 г. составила 86 млн человек в возрасте от 12 лет. При этом в России насчитывается около 33 млн абонентов широкополосного доступа. В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру рунета. Так, объем доменного рынка составил в 2015 г. 2,70 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла всего на 6% — до 5,90 млрд руб.; веб-разработка составила 25,40 млрд руб. и 5% роста за 2015 г.
 
Объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 6,60 млрд руб. в 2015 г. с ожидаемым ростом в 25% в 2016 г. При сохранении дальнейших тенденций на импортозамещение и переход на облачные продукты можно прогнозировать быстрый рост данного сегмента новой цифровой экономики.
 
По итогам 2015 г. домен «.ru» вошел в пятерку крупнейших доменов мира, — в нем насчитывается 5,22 млн имен. Кириллический домен «.рф» с 900 тыс. имен — абсолютный лидер среди доменов, записанных символами национальных алфавитов. Домены «.ru» и ».рф» сейчас демонстрируют одни из лучших темпов роста в Европе.
 
Проникновение смартфонов и доступных для них приложений и сервисов в Рунете уже год как сравнимо с проникновением персональных компьютеров. Более того, аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей. Всего ежемесячно мобильным интернетом пользуются около 62 млн россиян, говорится в материалах исследования «Экономика Рунета 2015–2016».
 
В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного рода услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум четвертая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как услуги или цифровой контент, доля достигает 80–90%. При этом доля пользователей или покупателей с мобильных устройств уверенно приближается к 40%.
 
Согласно экспертной оценке РАЭК среди законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 г., нейтрально или положительно оцениваются 38%. Для сравнения: за период 2013—2014 гг. доля таких законопроектов составляла 23%, притом что количество инициатив за год выросло. При этом доля законопроектов, оцениваемых негативно, в 2014 г. составляла 77%.
 
Стоит также отметить, что среди отрицательно оцениваемых инициатив наблюдается достаточно большое (примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. В целом общее количество (положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых) законодательных инициатив в 2015 и 2016 гг. остается стабильным.
 
Изменился характер регуляторных инициатив. Если в 2013—2014 гг. законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015—2016 гг. наметился тренд на регулирование отдельных сегментов, например поисковых систем, онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего, отмечают эксперты РАЭК, именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
 
Влияние кризиса
 
Отдельная группа вопросов была посвящена отношению экспертов интернет-индустрии к кризису в российской экономике в целом и онлайн-экономике в частности. Опрос имеет название «Кризисный барометр 2016». Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн-индустрии, но соглашаются с тем, что он несколько мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики.
 
Пятая часть экспертов уверена, что дно экономического кризиса в отрасли ожидается во втором полугодии 2016 г., а каждый десятый считает, что дно уже пройдено в 2015 г. И все же 35% респондентов затрудняются с однозначным ответом на этот вопрос.
 
Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой. Напомним, что по результатам подобного опроса в середине 2015 г., восстановление онлайн-экономики треть экспертного сообщества (32,7%) прогнозировала к IV кварталу 2017 г. и позднее. Пятая часть аудитории была настроена более оптимистично и допускала завершение кризиса к концу 2016 г. По итогам текущего опроса около 30% респондентов считают 2017 г. годом восстановления. Таким образом, стагнация онлайн-экономики будет происходить еще около года.
 
Интернет-торговля
 
Что касается показателей нынешнего года, то на сегодняшний день в России пользуются интернетом 70% населения в возрасте старше 16 лет. Россия является самой крупной страной в Европе по количеству пользователей интернетом и имеет огромный потенциал для роста интернет-торговли, доля которой в общем обороте ритейла в стране на сегодняшний день не превышает 3,5%. Это намного ниже, чем в развитых странах (США — 10%, Великобритания — 13%).
 
По результатам первого полугодия 2016 г. российский рынок интернет-торговли достиг объема 405 млрд руб. и показал рост на 26% по сравнению с первым полугодием 2015 г. Во многом этот рост продиктован низкой базой 2015 г., а также продолжающимся перемещением покупателей из классических офлайн магазинов в онлайн. Об этом свидетельствуют данные, представленные Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). К концу 2015 г. АКИТ ожидает роста рынка на 18% до объема в 900 млрд руб.
 
К сожалению, рост интернет-торговли в России в целом во многом происходит из-за бурного роста трансграничной торговли — продажи товаров из зарубежных интернет-магазинов напрямую физическим лицам на территории России. По результатам первого полугодия 2016 г. объем трансграничной торговли в денежном выражении составил 143,1 млрд руб. и продемонстрировал рост на 37% по сравнению с первым полугодием 2015 г., отмечают эксперты АКИТ.
 
Трансграничная торговля растет темпами, опережающими внутренний рынок. За первые шесть месяцев 2016 г. доля зарубежных ритейлеров в объеме интернет-торговли составила уже 35%, увеличившись на 6 п.п. (по результатам 2015 г. доля трансграничной торговли в объеме интернет-торговли составляла 29%).
 
Если рассматривать рынок интернет-торговли с точки зрения заказов покупателя, то разница темпов роста трансграничной и внутренней торговли еще более ощутима. По результатам первого полугодия 2016 г. количество международных отправлений с товарным вложением (покупки, доставляемые из зарубежных интернет-магазинов) увеличилось на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составило 103 млн шт. При этом количество внутренних заказов увеличилось лишь на 5%. Основной денежный рост произошел за счет увеличения среднего чека.
 
По результатам II квартала 2016 г. Почта России продолжила наращивать свою долю на рынке и доставила 63% всех заказов во II квартале 2016 г.
 
В иностранных интернет-магазинах покупатели чаще всего приобретают одежду и обувь. Суммарно на эти категории приходится 35,6% всех затрат. На втором месте по затратам находится бытовая техника и электроника — 32% затрат. Далее по количеству затрат россиян в зарубежных магазинах находятся категории: парфюмерия и косметика (7,5%), автозапчасти и автоаксессуары (7,1%), товары для дома (3%), спорттовары (2,6%).
 
Самыми активными клиентами зарубежных магазинов являются жители Москвы. Они формируют 45,6% всех затрат россиян на трансграничные покупки. На Санкт-Петербург приходится 11,6%, на остальные города России — 42,8%.
 
Более половины всех затрат россиян (51,1%) приходится на товары из Китая. При этом средний чек там самый низкий, поэтому в количественном выражении Китай составляет более 90% всех заказов. В денежном выражении после Китая на следующем месте по популярности находятся страны Евросоюза (23,6%) и США (12,4%). На остальные страны приходится 12,8%.
 
Популярность китайских товаров с каждым годом растет. Это связано с их дешевизной и большим ассортиментом, часть которого не может быть завезена в Россию классическим каналом розницы, так как продукция не проходит сертификацию. Большое количество дешевых покупок в Китае приводит к тому, что средний чек 64,1% покупок не превышает 22 евро. А в порог 150 евро попадает более 95,8% заказов.
 
Как пишут эксперты АКИТ в своих материалах, рынок интернет-торговли бытовой техники и электроники в России продолжает восстанавливаться после падения в 2015 г. В первом полугодии он показал рост на 22%. Кроме того, по результатам полугодия интернет-торговля в этом сегменте заняла 17,7% от всех розничных продаж. Этот рынок является самым развитым в Рунете. Драйверами роста этого сегмента являются категории телефонов и смартфонов (+39%) и крупной бытовой техники (+30,4%).
 
Экономика Рунета
 
Алексей Численко
 
 
 
 
 
 
 
Опубликовано: